Comment les navires construits en Chine continuent de dominer le marché mondial

Une vue de la production au chantier naval de COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou) Co., Ltd., dans la province du Jiangsu (est de la Chine). (Photo/Meng Delong)

Depuis deux ans, l'industrie navale chinoise connaît un essor considérable.

Au premier trimestre de cette année, le volume de navires achevés, les nouvelles commandes et le carnet de commandes de la Chine ont enregistré des hausses respectives de 46,0 %, 195,2 % et 43,6 % d'une année sur l'autre. Ces chiffres représentent respectivement 57,3 %, 84,9 % et 69,8 % des totaux mondiaux, confirmant ainsi la position de leader de la Chine sur le marché.

De Dalian, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine) et Nantong, dans la province du Jiangsu (est de la Chine) jusqu'à Shanghai et Guangzhou, capitale de la province du Guangdong (sud de la Chine), de nombreux chantiers navals tournent à plein régime ; les grandes entreprises disposent généralement de carnets de commandes remplis jusqu'en 2030. Ce dynamisme de la production et des ventes est étroitement lié à la croissance soutenue de la demande du marché.

L'industrie navale se caractérise par une forte cyclicité. « Depuis 2021, le marché mondial de la construction navale neuve connaît une croissance ininterrompue, les principales nations du secteur voyant leurs carnets de commandes se remplir. Les entreprises chinoises ont saisi cette opportunité pour renforcer davantage leur position dominante », a expliqué Zheng Yiming, secrétaire général adjoint de l'Association chinoise de l'industrie de la construction navale.

À l'échelle internationale, plusieurs facteurs expliquent ce regain de prospérité du marché : le vieillissement de la flotte mondiale génère une demande de renouvellement des navires de commerce ; l'objectif de l'Organisation maritime internationale (OMI) d'atteindre la neutralité carbone dans le transport maritime international d'ici 2050 environ nécessite la modernisation et le remplacement d'un grand nombre de navires ; enfin, les conflits géopolitiques stimulent la demande de méthaniers et de pétroliers.

Les fluctuations du marché — avec leurs hauts et leurs bas inévitables — sont la norme. Toutefois, la capacité des « navires construits en Chine » à saisir les opportunités et à surfer sur cette dynamique repose avant tout sur leurs solides compétences fondamentales.

Avec près de 60 commandes de méthaniers en attente — se classant ainsi au premier rang mondial en termes de capacité totale de chargement — et une gamme de produits couvrant l'ensemble du spectre des méthaniers conventionnels de grande et très grande taille, le chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding, filiale de la China State Shipbuilding Corporation, a démontré sa position dominante dans le secteur des méthaniers. Passée de l'importation et de l'assimilation de technologies à une position de leader mondial dans plusieurs domaines techniques, Hudong-Zhonghua a réussi à intégrer le haut du panier de ce marché spécialisé ; elle a aujourd'hui ramené le cycle de construction d'un méthanier de 174 000 mètres cubes à seulement 16 mois.

La liste des navires que la Chine « ne peut pas construire » se réduit, tandis que la qualité de ceux qu'elle « peut construire » ne cesse de s'améliorer. Des très grands méthaniers aux navires de recherche polaires brise-glace, en passant par les porte-avions de construction nationale et les grands navires de croisière, la Chine possède désormais la capacité d'assembler et de construire une gamme complète de navires et d'équipements offshore. Cela constitue une base solide pour saisir les opportunités découlant de la transition écologique du secteur maritime mondial et du nouveau cycle de croissance du marché de la construction navale.

Les visites sur le terrain révèlent une tendance claire : les progrès réalisés progressivement par l'industrie au fil des ans convergent vers un « bond en avant collectif », propulsant les navires construits en Chine vers des horizons toujours plus lointains.

Les entreprises chinoises de construction navale se sont fortement investies dans l'adoption de technologies vertes et bas carbone ainsi que dans le développement de navires haut de gamme, livrant avec succès une série de bâtiments à la pointe de la technologie, intelligents et respectueux de l'environnement. Des livraisons en série ont déjà été effectuées pour des navires tels que les ferries mixtes passagers-rouliers (ro-pax) à bicarburation, les grands navires de transport de voitures (car carriers) au GNL à bicarburation et les très grands navires de transport d'éthane. Dans le domaine des équipements marins spécialisés, des navires tels que les grandes usines flottantes d'aquaculture en haute mer, les navires de récupération de lanceurs spatiaux et les navires d'essai de technologies vertes et intelligentes pour les grands fonds ont également été livrés.

Pour les constructeurs navals, la réduction des délais de livraison et des coûts de main-d'œuvre est un facteur clé de compétitivité. Ces dernières années, les principaux chantiers navals ont activement adopté des équipements de pointe, notamment des lignes de découpe robotisées pour profilés et tôles, des lignes de revêtement intelligentes, des machines à souder numériques et des robots de soudage intelligents et flexibles. Ces améliorations ciblées ont accru l'efficacité de toute la chaîne d'approvisionnement, réduisant ainsi efficacement tant les délais que les coûts.

Les moteurs marins constituent les « super-cœurs » des navires géants. Avec une puissance de 1 150 kilowatts par cylindre, une puissance totale de 9 200 kilowatts et un taux de contenu local de 95 %, le moteur diesel bicarburant 450DF à 8 cylindres développé par CSSC Power (Zhenjiang) Co., Ltd. a été livré avec succès, comblant ainsi une lacune technologique nationale dans le domaine des moteurs de forte puissance à vitesse moyenne.

La construction navale est un projet d'ingénierie système vaste et complexe, impliquant de nombreux composants, une chaîne industrielle étendue et un fort effet d'entraînement sur l'économie. Ces dernières années, les fabricants d'unités complètes et de composants ont étroitement collaboré avec les utilisateurs d'équipements pour relever ensemble des défis techniques. Les percées réalisées dans la production nationale de moteurs principaux marins, de chaudières, de grues et de systèmes d'alimentation en gaz ont encore renforcé les atouts systémiques de la construction navale chinoise.

Une demande soutenue a garanti un flux constant de commandes, la stabilité du taux de change du RMB a favorisé les exportations et la faiblesse des prix de l'acier a permis d'élargir les marges bénéficiaires. Selon Li Yanqing, vice-président et secrétaire général de l'Association chinoise de l'industrie de la construction navale, la dynamique positive du secteur est également soutenue par une conjonction de facteurs favorables à court terme. « Pour une industrie de la construction navale très cyclique, l'enjeu majeur consiste à savoir comment renforcer sa solidité et traverser avec succès ces cycles. »

Les experts estiment que, tout en se concentrant sur ses activités actuelles et sur le respect des délais de livraison, l'industrie chinoise de la construction navale doit également s'efforcer de développer de nouveaux moteurs de croissance. Sur le plan technologique, le secteur devrait tirer parti de l'intelligence artificielle pour dynamiser la construction navale et renforcer ses capacités d'innovation autonome. En matière de gestion, il convient d'innover dans les concepts, d'optimiser les services et d'intensifier les efforts d'internationalisation.

(Par Liu Zhiqiang et Yao Xueqing, journalistes au Quotidien du Peuple)

Divers grands navires en construction dans un chantier naval de Fuzhou, capitale de la province du Fujian (sud-est de la Chine). (Photo/Wang Wangwang)

Une unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) en construction dans un chantier naval de Yantai, dans la province du Shandong (est de la Chine). (Photo/Tang Ke)