JD.com : une introduction en bourse au-dessus des attentes

22.05.2014 16h36

L'IPO de JD.com a débuté à 19 $ par action, dépassant la fourchette prévue et annonçant une forte demande pour les entreprises chinoises de e-commerce comme grand rival du leader Alibaba qui prépare également son entrée en bourse, un événement très attendu.

La deuxième plus grande entreprise d'e-commerce du pays au prix ses American Depositary Shares (ADS ) d'un dollar au-dessus de l'extrémité supérieure d'un ordre de 16 $ à 18 $ indiqué, valorisant la société à plus de 25 milliards de dollars, en fonction de ses souscripteurs.

Les investisseurs observent JD.com, dans l'espoir d' indices quant à la façon dont Wall Street va accueillir ses pairs. Alibaba ayant déposé pour ce que certains estiment être la plus importante offre publique initiale par une société de technologie à ce jour.

JD.com , qui a noué un partenariat étroit avec Alibaba grand rival de Tencent Holdings, a soulevé1,78 milliards de dollars provenant de la vente de 93,7 millions ADS . Ses actions devraient commencer à être négociées jeudi sur le Nasdaq.

La compagnie de dix ans, qui est le plus grand vendeur direct de biens en ligne en Chine, restera étroitement contrôlé par le fondateur et chef du directoire Richard Liu après l'introduction en bourse par le biais des actions spéciales qui lui accordent des droits de vote supplémentaires.

L'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques chinoises récupérées en 2013 après une série de scandales comptables en 2011. Cette année, les investisseurs ont entraîné une baisse des valorisations des stocks de technologie, y compris celle de Amazon.com. Mais, ils sont nombreuxà Wall Street à attendre une envolée d'Alibaba, qui contrôle environ 80% de tout le commerce en ligne chinois.

L'activité chinoise dans le domaine de la vente en ligne grand public devrait dépasser les 180 milliards de dollars cette année en raison de l'utilisation croissante de l'Internet, l'expansion des revenus de la classe moyenne et un meilleur réseau de distribution, selon eMarketer, un cabinet d' études de marché de New York.

JD.com détenait une part de 18,3% de ce marché au troisième trimestre de 2013, d'après iResearch, basée à Beijing. La société revendique près de 30 millions de clients actifs et a vu un bond dans ses recettes nettes de 70% pour atteindre à 8 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2013.

Anciennement connue sous le nom 360buy, la compagnie a déjà recueilli plus de 2 milliards de dollars par le passé grâce à plusieurs investisseurs, comprenant le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario et milliardaire saoudien le Prince Alwaleed bin Talal à la tête de la Kingdom Holding Company.

Avec d'autres bailleurs de fonds comme les fonds Tiger Global Management et DST global.

BofA Merrill Lynch et UBS Investment Banker étant les principaux preneurs fermes pour cette introduction en bourse.

 

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