L'émission d'actions Alibaba à Hong Kong suscite un intérêt considérable chez les investisseurs

Alibaba Group Holding Ltd a annoncé que son émission d'actions à Hong Kong avait été de nombreuses fois sur-souscrite, en raison de l'intérêt grandissant des investisseurs, en vue de son entrée en bourse le 26 novembre, dans ce qui pourrait être le plus grand appel public à l'épargne de 2019.

Dans un communiqué transmis la veille à Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, le géant du commerce en ligne chinois a annoncé qu'un total de 215 598 demandes valables ont été reçues dans le cadre de l'entrée en bourse à Hong Kong portant sur environ 530 millions d'actions offertes à Hong Kong. Cela se traduit par « 42,44 fois le nombre total d'actions offertes initialement à la souscription par Hong Kong, qui représentent 12,5 millions d'actions », a-t-il précisé.

Selon Alibaba, étant donné que la sur-souscription représente 20 fois ou plus le nombre total d'actions initialement disponibles dans le cadre de l'entrée en bourse à Hong Kong, la procédure de réaffectation décrite dans le prospectus a été appliquée et 37,5 millions d'actions d'offre ont été réaffectées de l'offre internationale à l'entrée en bourse à Hong Kong.

La société a ajouté que le nombre final d'actions offertes aux investisseurs individuels figurant dans le cadre de l'entrée en bourse à Hong Kong avait été porté à 50 millions, soit 10% du nombre total d'actions offertes initialement dans le cadre de l'offre globale, et qu'elles ont été attribuées à 195 710 candidats.

De son côté, la bourse de Hong Kong a annoncé qu'elle lancerait des options et des contrats à terme pour le titre lorsque Alibaba fera ses débuts dans les transactions le 26 novembre. Les actions pourront également être disponibles pour la vente à découvert.

Alibaba négociera sous le numéro de code d'action 9988, par lots de 100 actions. Le même jour, la Bourse de Hong Kong déploiera des options Alibaba à 500 actions par lot, avec des échéances allant de un à dix mois. Les contrats à terme seront quant à eux proposés pour des durées allant de un à sept mois, a-t-il précisé.

La cotation à Hong Kong pourrait donner aux habitants de la partie continentale de la Chine la possibilité d'investir directement dans des actions Alibaba grâce au Stock Connect Hong Kong-Shanghai, un canal d'investissement reliant les bourses de Hong Kong et de Shanghai, a de son côté indiqué Dickie Wong, responsable de la recherche chez Kingston Securities.

« Une introduction en bourse à Hong Kong permettra également à Alibaba de diversifier son financement en termes de géographie et de types d'investisseurs, ainsi que de bénéficier d'une protection pour les actions cotées à la Bourse de New York en cas de turbulence mondiale due aux frictions commerciales sino-américaines », a commenté Matteo Giovannini, spécialiste des finances à la Banque industrielle et commerciale de Chine à Beijing et membre du groupe de travail sur la Chine au ministère italien du Développement économique, dans un article récemment publié sur le site Internet de China Global Television Network.

Alibaba, qui a levé 25 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse au monde à New York il y a cinq ans, a enregistré un élan positif après avoir récolté un record de 38 milliards de dollars le 11 novembre, jour de sa fête annuelle du shopping de la Journée des célibataires.