L'OPA de Smithfield Foods : une bonne opération pour les actionnaires américains

25.09.2013 à 16h39

Qualifiant le rachat de Smithfield Foods Inc de "grande transaction" pour les actionnaires, les agriculteurs américains et le monde de l'agriculture. Son CEO, Larry Pope a annoncé aux actionnaires qu'ils avaient approuvé l'acquisition du géant de la viande de porc par le groupe Shuanghui International Holdings, soit la plus grande acquisition chinoise jamais réalisée aux Etats-Unis.

«Ce partenariat permettra une plus grande croissance et plus d'opportunités d'affaire dans notre pays et à l'étranger», a confié mardi Larry Pope, à propos de l'acquisition de 4,7 milliards de dollars, en promettant de garder les choses «comme avant, mais en mieux, afin d'entrer dans une nouvelle ère».

Mardi, un client opte pour un produit Smithfield dans un supermarché dans le centre de Manhattan. (Bai Jie/China Daily)

Plus de 96% des suffrages exprimés ont soutenu la transaction, ce qui représente environ 76% des actions en circulation de la société, a précisé Smithfield. L'acquisition est évaluée à 7,1 milliards de dollars y compris la dette, qui devrait être officiellement clôturé ce jeudi, après quoi les actions de la société basée en Virginie cotées à la bourse de New York, cesseront d'être négociées publiquement. Le plus grand transformateur de viande de porc au monde commencera alors à fonctionner comme une unité à part entière de Shuanghui.

Shuanghui, le plus grand producteur et transformateur de viande en Chine, versera aux actionnaires Smithfield 34 $ en espèces pour chaque action détenue, une prime de 31% sur le cours de la bourse lorsque la transaction avait été annoncée en mai dernier.

Les entreprises de conseil Glass Lewis &Co et Institutional Shareholder Services avaient recommandé aux actionnaires de Smithfield d'accepter la proposition.

Mécontent de l'offre, New York hedge fund Starboard Value LP, détenant 5.7% de Smithfield avait déclaré qu'il voterait contre l'opération, en cas d'offre alternative plus lucrative, mais il s'est rétracté la semaine dernière et a finalement voté en faveur de cette l'acquisition.

Cette OPA a suscité un vif débat sur les implications de l'accord en matière de sécurité alimentaire aux Etats-Unis. Les deux entreprises ont affirmé que la fusion a été uniquement alimentée par la demande de porc en nette croissance en Chine et non par une stratégie visant à exporter du porc aux USA. Cette fusion n'a pas soulevé de préoccupations antitrust, car cela ne donnera pas à Smithfield une plus grande part sur le marché américain.

Il y a deux semaines, le Comité pour les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS), une organisation fédérale chargée de passer en revue les offres étrangères et d'examiner leurs implications sur la sécurité nationale, a approuvé la transaction après une longue enquête de 45 jours, ouvrant ensuite la voie pour le vote des actionnaires.

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