Le transporteur maritime français CMA CGM en passe d'acquérir Neptune Orient Lines

Le groupe français CMA CGM (Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime), troisième groupe mondial de transport maritime par conteneurs basé à Marseille, a annoncé lundi une offre publique d'achat volontaire et conditionnelle en numéraire sur l'ensemble des titres de Neptune Orient Lines (NOL), la plus grande entreprise de transport maritime d'Asie du Sud-Est.

Cette annonce publiée dans un communiqué de la CMA CGM fait suite à des négociations amorcées entre les deux groupes en novembre dernier. L'opération s'élève à 4,7 milliards d'euros et le siège régional de CMA CGM sera installé à Singapour pour renforcer la position de premier plan de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est.

"CMA CGM a l'intention de lancer une offre au prix de 1,30 SGD par action, soit une prime de 49% par rapport au cours avant rumeurs de l'action NOL et une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré de l'action NOL sur les 3 mois précédant le 16 juillet 2015, sous réserve que les conditions (nommément, l'accord des autorités de la concurrence) soient satisfaites", précise le communiqué.

"Tirant parti des atouts complémentaires de chaque entreprise, CMA CGM renforcera davantage sa position d'acteur de référence dans le transport maritime mondial avec un chiffre d'affaires combiné de 22 milliards de dollars et une flotte de 563 navires", a déclaré Rodolphe Saadé, Vice-Président du Groupe CMA CGM, ajoutant : "A l'heure où le transport maritime affronte de forts vents contraires, la taille est plus cruciale que jamais pour bénéficier de synergies et capter les opportunités de croissance partout où elles se présentent".

"L'opération pourra permettre à NOL de croitre au sein d'une entité plus grande avec les ressources de la troisième compagnie mondiale de transport maritime par conteneurs", a pour sa part affirmé Ng Yat Chung, CEO de NOL.

"Le rapprochement de NOL et CMA CGM créera une entreprise de transport maritime de premier plan, à même de proposer un service fiable et efficient à ses clients. Leurs atouts complémentaires apporteront des résultats mutuellement bénéfiques. Nous notons et saluons également l'engagement de CMA CGM à renforcer la position de Singapour comme hub maritime majeur et à accroitre les volumes de conteneurs transportés à Singapour", a également déclaré Tan Chong Lee, responsable de la Gestion du Portefeuille de Temasek, un des fonds souverains de Singapour.

Créé en 1978, CMA CGM occupe une place de premier plan sur les lignes Asie-Europe, Asie-Méditerranée, en Afrique et en Amérique Latine. Il est présent dans 160 pays, emploie 22 000 personnes dans 655 bureaux et possède une flotte d'une capacité de 1,781 millions d'EVP.

NOL est une société de transport maritime de premier plan qui opère sous la marque American President Lines (APL). En 2014, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 7,04 milliards USD. NOL emploie actuellement 7 400 personnes dans 180 bureaux à travers plus de 80 pays et opère 94 navires, représentant 618 000 EVP de capacité de conteneurs.

A l'issue de la transaction, le groupe combiné détiendra des parts de marché comprises entre 7% et 19% sur les lignes qu'il opère.